话说师徒四人来到一座深山里，唐僧说肚子饿了，行者身为大徒弟，便驾云出去化斋去了。行者临走前，取金箍棒，幌了一幌，将那平地下画了一道圈子，请唐僧坐在中间，命张清、沙僧侍立左右，把马与行李都放在近身，对唐僧合掌道：“老孙画的这圈，强似那铜墙铁壁，凭他甚么虎豹狼虫，妖魔鬼怪，俱莫敢近。但不许你们走出圈外，只在中间稳坐，保你无虞；但若出了圈儿，定遭毒手。”三藏等人果然依言呆在圈内。
张清仔细研究了一会，确定这是掌中佛国的简化版，只能保得圈内平安。但是这个圈为了能够看到外面动静，并没有屏蔽风雪功能。眼见一阵阵寒风透骨，唐僧和沙僧说冷得受不了，便走出了圈子，找地方避风。
张清深觉无奈，唐僧的脑子不知道怎么长的，明明锦澜袈裟可以避风，为什么不拿出来挡风呢？就因为它是观世音菩萨所赐，所以就舍不得随便拿出来吗？
唐僧远远望见一座山谷中有楼台高耸，房舍清幽，欣喜叫道：“徒弟，那里有户人家，可去化斋、借宿。”
张清早看出那是一处幻境，只是不好说破。
沙僧吹了一阵冷风，已经冻透，赶快接话，道：“待俺老沙去探个究竟。”
走进去时，只见主人已经化作一团白骨，旁边有一张彩漆的桌子，桌子上乱搭着几件纳锦背心，颇为漂亮。沙僧拿下楼来，出厅房，径到门外道：“师父，这里全没人烟，是一所亡灵之宅。有三件纳锦的背心，被我拿来了，也是我们一程儿造化，此时天气寒冷，正当用处。师父，且脱了外衫，把它且穿在底下，挡挡风寒，免得受冷。”
三藏道：“不可不可！律云：公取窃取皆为盗。我们在此避风坐一坐，等悟空来时走路，出家人不要这等爱小。”
沙僧道：“四顾无人，虽鸡犬亦不知之，但只我们知道，谁人告我？有何证见？就如拾到的一般，那里论甚么公取窃取也！”
三藏道：“你胡说！虽是人不知之，天何欺焉！玄帝垂训云，暗室亏心，神目如电。趁早送去还他，莫爱非礼之物。”
沙僧根本不听，对唐僧笑道：“师父啊，我自为人，也穿了几件背心，不曾见这等纳锦的。你不穿，且待老沙穿一穿，试试大小，捂捂胸背。等师兄回来，脱下还他走路。”
于是脱了上身直裰，将背心套上，正要绑紧带子，不知怎么站立不稳，扑的一跌。原来这背心儿赛过绑缚绳，霎时间，把他背剪手贴心捆了。
话说那座楼房果是妖精点化的，终日在此拿人。他在洞里正坐，忽闻得怨恨之声，急出门来看，果见捆住一个人。妖魔即唤小妖，同到那厢，收了楼台房屋之形，把唐僧搀住，牵了白马，挑了行李，将沙僧捉到洞里。
张清耳聪目明，早知道妖魔来此，预先走脱了。
老妖魔登台高坐，众小妖把唐僧推近台边，跪伏于地。
妖魔问道：“你是哪方的和尚？怎么这般胆大，白日里偷盗我的衣服？”
三藏滴泪说道：“贫僧是东土大唐钦差往西天取经的，因腹中饥馁，命大徒弟去化斋未回，不曾依得他的言语，误撞仙庭避风。不期我这个徒弟爱小，拿出这衣物。贫僧决不敢坏心，当时命他送还本处。他不听吾言，要穿此捂捂胸背，不料中了大王陷阱，把贫僧拿来。刚才走脱的是我的二徒弟。万望慈悯，留我残生，求取真经，永注大王恩情，回东土千古传扬也！”
那妖魔笑道：“你倒是坦白，把家底透露个干净。我常听得人说：吃唐僧一块肉，发白还黑，齿落更生，幸而今日不请自来，还指望饶你哩！小的们，把唐僧捆了，将那个晦气脸和尚解下宝贝，换条绳子捆了。且抬在后边，待我拿住他大徒弟、二徒弟，一发刷洗，却好凑一屉笼，蒸着吃。”
众小妖答应一声，把两人一齐捆了，抬在后边，将白马拴在槽头，行李挑在屋里。众妖都磨兵器，准备擒拿行者、张清不题。
且说行者自南庄人家化了一钵盂斋饭，驾云回返旧路。径至山坡平处，按下云头，早已不见唐僧，不知何往，棍划的圈子还在，只是人马都不见了。
回首张望，惟见山根怪石。行者心惊道：“不消说了！他们定是遭妖怪毒手也！”忽然张清叫道：“大师兄！你可回来了。我在这里呢！”行者喜道：“师弟，你如何在此，师父和沙师弟呢？”
张清道：“他们落入妖怪陷阱，被拿去了。我跑得快，走脱了，专门在此等你。”行者急问：“是哪里的妖怪？有甚本领？”张清道：“那妖怪洞府离此五六里远，不知来历，有些幻化手段。他将捆仙绳变作棉背心放在那里，沙师弟穿上挡寒，就被拿住了。因他们人多，我只得先走。”
行者问道：“师弟啊！我记得你亦有幻化手段，为何看不破陷阱？”张清问：“大师兄，我曾经给你一个储物戒指，装满美酒美食，你为何还要四处化缘呢？”二人对视一眼，一齐说道：“罢了！我们且去救师父来。”
两人向西而赶，行有五六里，忽闻得北坡外有人言语。仔细看时，乃一个老翁，毡衣苫体，暖帽蒙头，足下踏一双半新半旧的油靴，手持着一根龙头拐棒，后边跟一个年幼的僮仆，折一枝腊梅花，自坡前念歌而走。
行者放下钵盂，迎面道个问讯，叫：“老人家，贫僧这厢有礼了。”那老翁即便回礼道：“长老那里来的？”行者道：“我们从东土大唐而来，前往西天拜佛求经。我师父和师弟被山中妖魔给拿去了。烦老人家指教指教，是个甚么妖魔？”
老翁道：“这座山叫做金兜山，山前有个金兜洞，那洞中有个独角兕大王。那大王神通广大，武艺高强。你若去寻，只怕连你也难保，还是不去为好。”
行者再拜称谢道：“多蒙老人家指教，我岂有不寻之理！”把这斋饭倒与他，将这空钵盂自家收拾。
那老翁放下拐棒，与僮仆现出本相，双双跪下叩头叫：“大圣，小神不敢隐瞒，我们两个就是此山的山神、土地，在此迎接大圣。这斋饭连钵盂，小神收下，让大圣身轻好施法力。待救唐僧脱难，将此斋还奉献唐僧，方显得大丝至恭至孝。”
行者喝道：“你这毛神讨打！竟敢在俺老孙面前藏头露尾！念你报信有功，暂且记打！好生与我收着钵盂！待我拿那妖精去来！”山神、土地领命退下。
行者与张清来到金兜洞，见门外有小妖站岗，行者厉声高叫道：“妖精，快送我师父和师弟出来，若是迟上一会，老孙打进门去，一个不留！”
小妖报信入洞，那老妖随即传令：“小的们，各要整齐，进前者赏，退后者诛！”拿一根丈二长的点钢枪率先出门，众妖随着老怪一窝蜂冲出门来，叫道：“是谁在此叫阵？”
行者命张清掠阵，自己上前，见那魔王乃是一头独角青牛精，遂答道：“你家孙爷爷在此！快早还我师父，两无毁伤！若道半个不字，教你死无葬身之地！”
那青牛精呵呵笑道：“我认得你，原来是大闹天宫的弼马温！你若果有手段，即与我比试比试，假若三合敌得我，饶了你师之命；如敌不过我，教你一路归阴！”挺钢枪劈面刺来，行者持棒相迎。
两人各使本领，纵横腾挪，厮杀起来。行者力大棍沉、招法娴熟，青牛精枪花翻飞，攻守有度。正是英雄相遇英雄汉，对手恰逢对手人。
他两个战经三十合，不分胜负。那魔王见孙悟空棍法齐整，一往一来，全无些破绽，喝令小妖齐来。
那些泼怪一个个拿刀弄杖、执剑轮枪，把个孙大圣围在中间。行者公然不惧，把金箍棒丢将起去，喝声“变！”即变作千百条铁棒，好似飞蛇走蟒，满空里乱打下来。
那伙妖精见了，一个个魄散魂飞、抱头鼠窜。老魔王唏唏冷笑道：“那猴不要无礼！看手段！”从袖中取出一个亮灼灼、白森森的圈子来，望空抛起，叫声“着！”唿喇一下，把金箍棒收做一条，套将去了。
孙大圣赤手空拳，骇然不已，连忙翻筋斗逃了性命。张清吹起三昧神风，霎时飞沙走石，天昏地暗。那妖魔连忙率众退回洞去。