书接上回，天灵掉下悬崖后不仅没死，还意外的得到了传说中的菩提果治好了自己的内伤。天灵伤好了之后就立即赶往天龙山，准备参加天龙山三年一次的新弟子招收考试。
天龙修仙派的现任掌门是天龙尊者，天龙山主要分为五大峰：龙首峰、天门峰、朝阳峰、玉女峰、昆仑峰。龙首峰是掌门居所，其他各峰分别由四大长老执掌。
此时的天龙尊者正在龙首峰大殿和各峰的长老商谈天龙山三年一次的新弟子招收考试。
玉女峰上，一名女子正在练剑，她就是天龙尊者的掌上明珠羽然，也是玉女峰的大师姐。虽然羽然是掌门的女儿，但她从小就在玉女峰修习，深得玉女峰晓风长老的真传，法术、剑术已然融会贯通。
这时，在羽然的后面出现了一个人。他就是天龙山的大师兄天霄，也就是天龙尊者的得意大弟子，天龙尊者也对他这个大弟子寄予了厚望，一直把他当作下一代掌门人培养。据说他的修炼境界已经达到了忘我之境，是近三十年来修炼最快的天龙弟子之一。
近百年来，天龙修仙派出现过三个出类拔萃的弟子，他们的修炼过程进展神速。但有利必有弊，修炼神速也意味着过程中不能有一丝一毫的差错，不然将会前功尽废。前两个弟子也正是因为他们无法摒弃自己心中的杂念，导致修炼过程中走火入魔，一个坠入魔道、一个陷入半疯癫状态，失踪了。不知这第三个出类拔萃的弟子会不会步前两个的后尘呢？
大师兄天霄一直对羽然有着爱慕之情，可羽然对他只有崇拜之意，并无男女之情，一直把他当作自己的哥哥一样，但他的师尊天龙尊者和晓风长老却很乐见其成。
这时天霄来到了羽然身边，问了她：师妹的剑法又进境了，果然得到了晓风长老的真传。
羽然停了下来，说道：这玉女峰乃是女弟子修炼之地，师兄来此似有不妥。
天霄：我奉师傅之命来给晓风长老送东西，顺道来看看你，这也是晓风长老同意的。我刚才看你的剑法轻灵飘逸，宛若游龙，但其中似乎有一点不足之处，师妹心中可有心事，这心有杂念，可是修习大忌，师妹切记。
羽然也怕师兄看出自己的心事，故意转移话题。
师兄作为天龙山近三十年来最出类拔萃的弟子，修炼已达忘我之境，还不加紧修炼，如今天龙山新弟子招收马上就要开始了，难道你就不怕这一届弟子中回有比你更优秀的弟子。
师兄天霄也一脸自信地回道：师妹，我现在迫切需要一个对手，一个能让我紧张的对手，别说现在没有，就算有，我也会用行动证明我最强。
羽然：师兄岂不闻，天外有天，人外有人。
天霄离开之后还是觉得师妹肯定有心事，回去找到师弟天照询问一下。因为师妹羽然已经很久没有下过山，只有最近一次和师弟们一起下山，就找了他进行咨询。
果然，询问之下，才知道师妹这次在山下遇到了一个人帮助过她，也知道此人过几天要来参加新弟子招收考试。这时一个邪恶的想法在他的心中产生了，因为他怕被其他人抢走自己的师妹，但这个想法一产生，也意味着在他的心里种下了心魔的种子。
这天，天灵如往常一样走在路上。突然听到前面有人在喊“救命”。立即过去查看，是一群人拿着刀在追杀一个小伙，天灵一个飞身来到了那群人的前面护住了那个被追杀的人。
天灵说道：各位，有话好好说，何必动刀动枪的呢。
那群人可不听天灵的劝阻，只觉得天灵是个多管闲事的人，说道便提着刀朝他二人杀去。
天灵看情形也不多说什么，三下五除二就把那群人撂倒在地，便说道：滚，别再让我看到你们。
天灵解决完就回过头去看向那个被追杀的小伙。说道：你没事吧，你叫什么名字，怎么会被那群人追杀呢。
小伙非常感谢天灵的救命之恩，也告诉了天灵自己的名字，原来此人叫孙平。虽然他告诉了天灵自己的名字，但对自己的遭遇却不愿多说，天灵看他支支吾吾的便不再多问。只是向天灵问了一下：恩公知道天龙山怎么走吗。
天灵知道对方要去天龙山，便问他：到天龙山可有什么事，我也正要前往，既然同路，不如一起，也好有个伴，我怕那群人会去而复发。
孙平：多谢恩公为我着想，我去天龙山是要去参加三年一次的新弟子招收考试，拜师学艺的。不知恩公叫什么名字，我总不能连自己恩公的名字都不知道吧。
天灵：不要恩公恩公的叫我，听起来挺别扭，我叫林天，看样子比你年长，你就叫我林大哥吧。
孙平：如此甚好。
就这样，两人一起踏上了前往天龙山的路程。
这天，两人来到了镇子上，林天（天灵）看这天已逐渐昏暗下来，便想和孙平到前面的客栈住一晚，明天一早再赶路。
孙平也觉得很好。
这时，林天（天灵）突然觉得后面好像有人在跟踪他们，可回过头又没见到人影，以为是自己的错觉，便不再多想。
两人进了客栈，就向掌柜的要了一间上房，说完林天（天灵）便把一锭银子交给了掌柜，让他把饭菜给他们送到房间里去。随即掌柜的就让店小二带两人前往房间。
回到房间的林天（天灵）便向孙平说道：你知道我为什么只订一间房而不订两间吗。
孙平：不知道，难道是你的钱不够用吗，不用怕，钱我有。
说完便把包袱里的一沓银票甩到了桌子上，而这一幕被刚好来送茶水的店小二从门缝中看到了。送完茶水后的他就把这个事情告诉了掌柜的。掌柜也暗示他照计划行动。
可孙平不知道的是林天（天灵）说的事情并不是这事，而是他觉得今天他来到镇上之后就一直觉得后面有人在跟踪这件事不是自己的错觉，还有这个客栈里呈现的现象也引起了自己的注意，他猜想今晚肯定有事发生。
就在这时，外面响起了敲门的声音，孙平打开门一看，原来是店小二给他们送饭菜来了，他把饭菜放下之后就走了。
孙平的肚子早就饿得咕咕叫了，看着眼前的饭菜竟然毫无防备地吃了一口下去，令他没想到的是饭菜早就被掌柜的他们给下了迷药，孙平吃了一口之后当即感觉头晕目眩，林天（天灵）立即封住了孙平的穴道，准备将计就计把幕后之人引出来。
而在客栈的后院，店小二正向掌柜的禀告情况，说：楼上那两人已经在吃着饭呢。
此时在黑暗之中出来了一个人，此人就是孙平先前家中的管家。原来之前追杀孙平的杀手被林天（天灵）打走之后就回去告诉了孙府的夫人、也就是孙平的继母，继母听说在路上杀掉孙平的计划失败了当即恼羞成怒，就派自己的心腹管家在他们的必经之路下手，而这个镇正是他们的必经之路，镇上只有一家客栈，而这个客栈的真正老板和店小二早就被管家的人杀了，管家就让他的人扮作掌柜和店小二在这等着他们，果然，孙平二人来了。
正在他们沉浸在计划成功的喜悦之中，林天（天灵）的出现瞬间打破了他们的美梦。原来林天今天一进客栈就发现了客栈里的各种异样，起初他还以为是自己的错觉，直到店小二把下了迷药的饭菜拿给他们的时候才确定了自己的感觉。幸亏孙平先吃了那饭菜，自己才能站在这。
管家等人意识到自己的计划已经被识破，正准备鱼死网破，随即命令藏在四周的杀手冲出来杀了他们。
林天（天灵）也不跟他们多活废话，就与他们动起手来。天灵自从服了菩提果后，功力也随即增强了，即使对方人多，对战起来自己丝毫不落下风，身形步伐配合恰当，一拳一个。不一会所有杀手都应声倒地。
管家见情形不妙转身就要跑，可天灵纵身一跃就来到了他跟前，正准备了解他时，孙平出现阻止了他。
管家见出来的人是孙平，连忙跪下磕头求饶，并说道这些都是夫人的命令，自己只是奉命行事而已，希望他们能放自己一马。
孙平：我已经离家了，家中的一切都是她的，为何还不放过我，为何一定要赶尽杀绝不可。
管家：夫人觉得只要你不死，日后一定会回去与她争夺家产，这才派人暗中除掉你。
孙平听完也不在多说什么，随后请求林天（天灵）饶过他，他也是身不由己。林天（天灵）见孙平如此恳求，便放过了管家，管家见状也就灰溜溜地跑了出去。
之后林天（天灵）也从孙平口中了解到了原来孙平是家中突遭变故，父亲突然去世，继母为了霸占家产故意陷害自己，把自己赶出家门。而自己手无缚鸡之力无法反抗，走投无路之下才想到天龙山学得法术武功防身，不再被人欺负。
第二天，林天（天灵）和孙平二人就离开了客栈。
而在这时不远处，一直躲在暗处的黑衣人突然以一团黑雾的形式出现，原来他一直都在暗中观察着天灵，那他到底有着什么样的阴谋呢？